Transmettre
votre patrimoine

Chez Héron Conseil nous cherchons à optimiser vos stratégies patrimoniales et quand celles-ci ont fructifié, l’étape suivante peut être de planifier et d’optimiser votre stratégie successorale.

Pour passer le flambeau à la future génération, il est nécessaire de planifier votre succession pour que celle-ci se fasse dans vos termes. Autrement votre argent profitera à d’autres que ceux qui vous sont chers.

De nombreux aspects sont à prendre en compte et peuvent parfois surprendre si vous n’êtes pas conseillé correctement et en amont. Trop souvent nous constatons que des familles s’y prennent trop tard et de façon sous-optimale. Testament, frottement fiscal, régime matrimonial, ces dimensions complexes nécessitent conseil, en particulier chez les familles recomposées.

Nous disposons d’excellents experts et outils sur ces questions complexes avec l’expérience requise et en veille constante sur les différentes évolutions juridiques et fiscales pouvant affecter la dimension successorale.

De notre point de vue, beaucoup trop de valeur est perdue dans une mauvaise planification, nous ne saurions que trop vous conseiller de contacter nos conseillers et de procéder à un audit patrimonial afin de vous trouver les bonnes solutions.