Réduire
votre fiscalité

Pour vous constituer une épargne ou un patrimoine de façon optimale, votre conseiller en gestion de patrimoine vous propose des solutions adaptées pour optimiser vos performances fiscales et financières. Nous vous accompagnons à travers les trois aspects fondamentaux de cet exercice :

1. Identifier vos besoins et votre profil d’investisseur.

2. Définir l’enveloppe d’investissement la mieux adaptée.

3. Investir au sein de l’enveloppe choisie dans des placements financiers adéquats.

L’optimisation fiscale se fait en lien avec le choix des placements car l’on ne peut pas investir dans des placements sans prendre en compte la fiscalité (sans quoi une part significative des gains seront accaparés par le frottement fiscal), et l’on ne peut pas uniquement se focaliser sur les aspects fiscaux sans prendre en compte les aspects financiers (sans quoi les gains fiscaux faits ne compenseront peut-être pas les éventuelles moins-values sur des investissements potentiellement moins intéressants).

Votre conseiller va donc articuler ces deux dimensions pour établir une stratégie de valorisation de patrimoine cohérente et optimale après avoir effectué un audit patrimonial.